همیار وب آموزش های ویژه درباره بازاریابی اینترنتی و کسب و کار اینترنتی و راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در وب سایت همیار وب 
انتخاب CRM درست، مستلزم این است که نرم‌افزار موردنظر، متناسب با کسب‌وکارتان باشد. از طرفی تعداد نرم افزارهای CRM، آن‌قدر زیاد است که پیدا کردن CRM مناسب برای کسب‌وکارتان، کار آسانی نیست.
اول در نظر داشته باشید که هدف اصلی سی آر ام، افزایش کارایی و بهبود تجربه مشتری است.
فرقی نمی‌کند مالک کسب‌وکار باشید، مدیر اجرایی آن، یا مسئول اجرای CRM ، انتخاب CRM کار پیچیده‌ای است. اما می‌خواهیم به شما کمک کنیم انتخاب آسان‌تری داشته باشید و در وقتتان هم صرفه‌جویی کنید. راه‌های پیچیده و عجیب هم ارائه نمی‌کنیم. برای انتخاب CRM مناسب، کافی است فقط به 10 نکته کلیدی توجه کنید:
- شناسایی نیازها
- آیا این CRM، برایتان مناسب است؟
- دسترسی: تحت وب، مبتنی بر ابر یا on-premises؟
- سخت‌افزارتان را در نظر داشته باشید
- ادغام CRM در سیستم فعلی
- واردکردن/ استخراج داده
- سهولت یادگیری
- شهرت/ نقاط قوت فروشنده
- هزینه‌ها
- پشتیبانی
پیشنهاد می کنیم بعد از خواندن این مقاله، اطلاعات بیشتر برای راهنمای انتخاب و خرید CRM را از سایت دیدار مطالعه کنید :
https://didar.me/crm-buyer-guide/
شناسایی نیازها
نیازها و انتظارات کسب‌وکار و تیم فروشتان، مهم‌ترین چیزهایی هستند که در هنگام انتخاب CRM باید مدنظر قرار دهید. ابتدا استراتژی‌های فعلی‌تان را بررسی کنید. مزایا و معایب سیستم فعلی‌تان را یادداشت کنید. روی مواردی تأکید کنید که قصد دارید آن‌ها را تغییر دهید.
حتماً این سیستم‌ها را ( اگر در شرکتتان موجود هستند) دقیق بررسی کنید:
- مدیریت سرنخ
- اتوماسیون بازاریابی
- کاریز فروش
- مدیریت داده‌های مشتری
- تجربه مشتری
- بازاریابی ایمیلی
- مدیریت شبکه‌های اجتماعی
- مدیریت اطلاعات تماس مشتریان
شاید فکر کنید سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های جامع و پیچیده CRM (مثل سی آر ام مایکروسافت) بهترین کار است. اما پس از گذشت مدتی، متوجه می‌شوید که این پلتفرم‌ها فقط دردسرساز هستند.
شک نداشته باشید که یک گزینه مناسب برای همه وجود ندارد. باید نرم‌افزار CRM مناسب خودتان را پیدا کنید. تا جایی که می‌توانید دنبال سادگی باشید. برای چیزهای اضافی که کاربردی ندارند، هزینه زیادی پرداخت نکنید. اگر وقت بگذارید و درست بررسی کنید، می‌توانید یک سرمایه‌گذاری هوشمند و مقرون‌به‌صرفه داشته باشید. این کار به رشد کسب‌وکارتان کمک زیادی می‌کند. به‌علاوه، می‌توانید بیشترین استفاده را از ابزارهای جدید CRMتان ببرید.
آیا این CRM، برایتان مناسب است؟
رشد و پیشرفت، لازمه موفقیت کسب‌وکار است. نرم افزار CRMای که انتخاب می‌کنید، باید ویژگی‌هایی مشابه کسب‌وکارتان داشته باشد. به‌عنوان‌مثال رشد و پیشرفت، اساس موفقیت کسب‌وکارها هستند. سی آر ام درست باید منعطف باشد و این قابلیت را داشته باشد که با بزرگ‌تر شدن پایگاه داده‌های مشتریانتان، رشد کند.
پیدا کردن یک سیستم منعطف، موجب می‌شود سرمایه‌گذاری که امروز می‌کنید، برای آینده‌تان هم مفید باشد. اگر کسب‌وکارتان فراتر از سیستم فعلی‌اش پیش برود، دچار مشکل می‌شوید. با اجرای برنامه مناسب، می‌توانید از این مشکل جلوگیری کنید.
دسترسی: تحت وب، مبتنی بر فضای ابری، یا on-premise؟
امروزه، فناوری‌های موبایلی این امکان را می‌دهند از هرجایی که هستید، با دیگران در ارتباط بوده و کارتان را انجام دهید. درحالی‌که راهکارهای on-premise، مزایای زیادی – مخصوصاً برای شرکت‌های بزرگ – دارند، اما سیستم‌های CRM ابری و مبتنی بر وب امکان دسترسی همیشگی و در هر مکانی را فراهم می‌کنند.
دسترسی به داده‌ها از هر جا به این معناست که لازم نیست برای انجام کار، حتماً به دفتر بروید. وقتی از خانه کار می‌کنید و یا برای مأموریت به شهر دیگری رفته‌اید، هم به CRM دسترسی دارید. به‌علاوه به‌روزرسانی این سیستم‌ها کاملاً از طرف تأمین‌کننده انجام می‌شود و لازم نیست درگیر پروسه‌های جانبی مثل تهیه نسخه پشتیبان، آپدیت و غیره باشید.
ساختار شرکت را در نظر داشته باشید
به نقل از وب‌سایت های مرجع حوزه CRM مثل دیدار، سرو یا پیام گستر، قبل از هر اقدامی برای خرید CRM باید مشخص کنید که به‌عنوان مدیر یک شرکت یا سازمان چه چیزی برایتان مهم است. باید تصمیم بگیرید که برای پیاده‌سازی سیستم جدید، چقدر می‌خواهید هزینه کنید و چه کارایی‌هایی را انتظار دارید.
به‌عنوان‌مثال آیا تیم فروش مدام در خارج از شرکت فعالیت می‌کنند و برای جلسات حضوری به شرکت مشتری می‌روند و به نسخه موبایلی نیاز دارند؟ آیا بخش از کارمندان بازاریابی دورکار هستند؟ چند کاربر قرار است از CRM استفاده کنند؟ مهم‌ترین هدف از خرید CRM چیست؟
نصف فرایند انتخاب CRM، خرید خود برنامه است. نصف دیگر آن، ادغام برنامه جدید در سیستم کسب‌وکارتان است.
ادغام CRM در سیستم فعلی
ادغام CRM با گردآوری تمام داده‌ها در یک پلتفرم، بهره‌وری سازمان را بالا می‌برد و به رشد کسب‌وکارتان کمک می‌کند. پس باید مشخص کنید که آیا می‌توانید داده‌ها را از اکسل (و یا هرجایی) به این سیستم منتقل کنید؟
وارد کردن/استخراج داده‌ها
تمام راهکارهای CRM به مدیریت اطلاعات مشتری مربوط می‌شوند. اگر از CRM جدید استفاده می‌کنید، باید یک سری مطالب را وارد این سیستم کنید. فرقی نمی‌کند که این مطالب، چند اسلاید، اطلاعات تماس مشتری، یا اطلاعات مربوط به قرارداد باشند؛ درهرصورت CRM باید از انتقال این فایل‌ها پشتیبانی کند. این مسئله برای انتخاب CRM و اجرای موفق برنامه ضروری است.
استخراج راحت فایل هم به همین اندازه مهم است. استخراج فایل با فرمت مناسب مثل اکسل، موضوع مهمی است که CRM جدید باید آن را پشتیبانی کند. دسترسی آسان و سریع به فایل‌ها، موجب می‌شود که صفحه سریع‌تر بالا بیاید و بتوانید ارتباط بیشتری با مشتری برقرار کنید و راحت‌تر داده‌ها را بین اعضای تیم پخش کنید.
سهولت یادگیری
حتی ساده‌ترین برنامه‌ها هم نیاز به یادگیری دارند. اما مدت‌زمان آن خیلی مهم است. به نظر شما چقدر طول می‌کشد تا کار کردن با CRM جدید را یاد بگیرید؟ چقدر زمان برای این کار دارید؟ آیا شرکت تأمین‌کننده آموزش مناسبی ارائه می‌کند؟
به‌عنوان‌مثال یکی از شرکت های معتبر این حوزه، شرکت دیدار است. کاربر پس از خرید CRM دیدار، دوره‌های رایگان آموزش نرم افزار برای کارکنان را دریافت می کند. به‌علاوه تمام سؤال‌ها هم در این جلسات آموزش آنلاین پاسخ داده می شود.
شهرت/ نقاط قوت فروشنده
درست است که شهرت همه‌چیز نیست، اما اهمیت بالایی دارد.. شاید واقعاً یک شرکت معروف CRM با مشتری‌های فراوان، شرکت موفقی باشد، اما بد نیست کمی درباره‌اش تحقیق کنید. با شرکت‌هایی که CRM منتخب شما را استفاده می‌کنند، تماس بگیرید. این کار به شما کمک می‌کند عاقلانه تصمیم بگیرید.
آیا کسب‌وکارهای مشابه شما، با استفاده از این CRM، در کارشان موفق شده‌اند؟ آیا شرکتی که CRM خاصی را ارائه می‌دهد، مشتریان سطح بالایی دارد؟
شرکت‌های مطرحی مثل دیدار یا سرو، حتی دموی رایگان ارائه می‌دهند. یعنی می‌توانید چند روز کاملاً رایگان از نرم افزار استفاده کنید تا قبل از پرداخت هزینه، از انتخابتان مطمئن شوید.
خرید CRM، سرمایه‌گذاری مهمی برای کسب‌وکار است. پس اول خوب تحقیق کنید و بعد تصمیم بگیرید.
هزینه‌ها
موضوع هزینه، برای هر کسب‌وکاری مهم است. انتخاب CRM به سرمایه‌گذاری زیاد (هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ وقت) نیاز دارد. پس باید دقیقاً بدانید می‌خواهید چه چیزی تهیه کنید. این یکی از مهم‌ترین جنبه‌های انتخاب CRM است.
مواردی مثل به‌روزرسانی، افزایش تعداد کاربران، هزینه‌های آموزش، و زمانی که باید صرف سیستم جدید کنید، را باید مدنظر قرار دهید. نکته ضروری این است که بدانید دقیقاً چه چیزی از سیستم جدید می‌خواهید.
لینک هزینه یا تعرفه CRM چند شرکت مطرح در زیر آورده شده است :
https://didar.me/tariff/ (دیدار)
https://www.payamgostar.com/fa/pricing (پیام گستر)
https://www.danapardaz.net/danacrm/price/ (داناپرداز)
قید کردن پشتیبانی در قرارداد
مهم‌ترین نکته در انتخاب CRM همین است. شرکت تأمین‌کننده باید رفع مشکلات را پشتیبانی کند. سطح پشتیبانی ارائه شده برای CRM را بررسی کنید. بعضی از CRMها ارزان‌تر از بقیه هستند، اما وقتی مشکلی پیش می‌آید، پشتیبانی ارائه نمی‌دهند. برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده سی آر ام مثل دیدار، پشتیبانی رایگان و مادام‌العمر ارائه می‌دهند. به‌علاوه CRM دیدار بر اساس خواسته‌های مشتری به‌روزرسانی می‌شود. قابلیت‌هایی که بخواهید طی یک یا دو هفته به‌صورت کاملاً رایگان به دیدار اضافه می‌شوند.
با CRM مناسب، از همان اولین لحظه‌ای که مشتری تماس می‌گیرد، شانستان برای پیگیری درست را افزایش می‌دهید.
چک لیست راهنمای انتخاب و خرید CRM
| نکاتی که باید توجه داشته باشید | وضعیت |
| نیاز کسب و کار خود را شناسایی کرده اید؟ | |
| CRM ویژگی های مورد نیاز کسب و کار شما را دارد؟ | |
| کدام CRM بهتر است؟ تحت وب / ابری / On-Premise | |
| CRM مناسب ساختار شرکت تان هست؟ | |
| CRMمنتخب قابلیت انتقال اطلاعات از اکسل دارد؟ | |
| قابلیت درون ریزی و برون ریزی اطلاعات دارد؟ | |
| نحوه آموزش و یادگیری آن به چه صورت است؟ | |
| فروشنده CRM معتبر است؟ | |
| هزینه مقرون به صرفه است؟ | |
| پشتیبانی دارد؟ |
